Para realizar esse tipo de aplicação é necessário preencher Formulário Perfil do Investidor, etapa obrigatória desde 2013 pela Comissão de Valores Mobiliários (CMV). Após aprovação do perfil é assinado o Termo de ciência do risco e Documento de informações essenciais, que explica sobre o funcionamento e os  riscos. Se você é um investidor de renda fixa e deseja diversificar suas aplicações, o serviço de assessoria de investimento é a opção mais segura para realizar essa transição da melhor maneira.